Das Beste aus 3 Welten
Ihr Ziel bestimmt unseren gemeinsamen Weg.
Finanzplanung
Läuft die Karriere auf Hochtouren, bleibt für die eigenen Belange kaum Zeit.
Wirtschaftliche Entscheidungen werden vertagt oder aus dem Bauch heraus getroffen, die Verstrickungen und Konsequenzen sind erst spät sichtbar.
Erreichen Sie sicher Ihre Ziele auf dem eingeschlagenen Weg? Welche smarten Alternativen gibt es? Wie ist alles miteinander vernetzt?
Als Certified Financial Planner sorge ich für Klarheit in Ihrer Vermögensstruktur und sichere so planbares Wohlergehen über Generationen hinweg.
Anlagevermittlung
Unterschiedliche wirtschaftliche Ziele erfordern unterschiedliche Anlagestrategien.
Gleich welche Anlageklasse Sie am besten zum Ziel bringt, stehe ich vermittelnd zur Seite. Dazu kann ich für Sie aus einem großen Portfolio an Publikumsfonds, geschlossenen Beteiligungen und Kapitalanlageimmobilien auswählen.
Sie möchten selbst als operativer Manager (z.B. als Investor in ETF) tätig sein? Dann binden wir Ihren Strategieansatz in die Gesamtplanung mit ein.
Mit dem richtigen Zeitplan im Blick, können Sie auch bei turbulenten Zeiten an der Börse ruhig schlafen.
Absicherung
Die Versicherung nimmt Ihnen die Last der existenzbedrohenden Risiken ab.
In einem persönlichen Gespräch und nach Analyse Ihrer wirtschaftlichen Gesamtsituation wissen Sie, welche Absicherung für Sie wirklich notwendig ist.
Als Maklerin biete ich Ihnen die dafür passenden Lösungen mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis.
Für Mediziner und Juristen gibt es speziell konzipierte Angebote.
© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.